なつ（広瀬すず）は、東洋動画の試験に落ちてしまった。アニメーターになることだけを考えてきたなつは、みずからの行く先を見失ってしまう。なつの落ち込む様子を見た雪次郎（山田裕貴）は、いてもたってもいられず、咲太郎（岡田将生）になつが不合格だったことを報告する。なつを励まそうと川村屋のアパートに現れた咲太郎。すると、大杉社長（角野卓造）から、面接の時に何か聞かれなかったかと、なつに尋ね始める…。
