東京での生活をスタートさせたなつ（広瀬すず）は、兄・咲太郎（岡田将生）を知るカスミ（戸田恵子）を訪ねてクラブ・メランコリーへとやってくる。カスミはなつを誘い、近所のおでん屋・風車ののれんをくぐった。カスミは、風車の女将（おかみ）・亜矢美（山口智子）に、なつが子供の頃に生き別れた兄を探しに、東京にやってきたことを熱心に語りだす。しかし、なつが咲太郎の名前を口にしたとたん、亜矢美が動揺し始めて…。
