東京でなつ（広瀬すず）は、兄の咲太郎（岡田将生）と再会を果たす。しかし、咲太郎は再び行方がわからなくなってしまう。北海道に戻り、酪農の仕事に精を出すなつ。そんなある日、なつは照男（清原翔）から呼び出され、帯広で上映するディズニー映画のチケットを２枚渡される。大喜びするなつに、なぜか天陽（吉沢亮）とふたりで行ってこいと促す照男。そんなふたりのやり取りを泰樹（草刈正雄）が遠くから見ていた…。
