Wegen privater Probleme in Nashville muss Rayna die Tour vor der ausverkauften Show in New York City verlassen. Für Juliette bedeutet das: Sie muss das Publikum alleine unterhalten. Während sie privat und beruflich Dante immer näher kommt, erhebt auch ihre Mutter Jolene Anspruch auf ihn als Berater. Deacon hingegen missfällt es, wie Juliette sich in letzter Zeit verändert hat. Er sagt ihr das geradeheraus ins Gesicht. Gunnar will Scarletts Erfolg gebührend feiern und erklärt die nächsten 24 Stunden zu einer Scarlett O’Connor Party. Die bringt daraufhin Nachbar Will zum Feiern mit.
A personal crisis in Nashville causes Rayna to leave the tour in New York City before her sold-out concert with Juliette, but for Juliette, the show must go on. Jolene stakes a claim on her sober counselor Dante as Juliette gets closer to him personally and professionally, and Deacon doesn't like the woman Juliette has become and tells her point-blank. Gunnar declares the next 24 hours a "Scarlett O'Connor party" to celebrate her success, and she brings Will along to join the fun. Meanwhile Avery becomes a roadie for Juliette, and secrets involving the men in Rayna's life see the light of day.
Julietten sänkyyn luikerrellut Dante pääsee vallan makuun. Raynalle paljastuu sairaalassa, kuka hänen äitinsä rakastaja oli.
Rayna est contrainte de quitter la tournée et de retourner à Nashville car son père a fait un malaise cardiaque. Juliette doit donc assurer seule le concert à New York. Jolene n'apprécie pas la relation que commence à entretenir sa fille avec Dante, tout comme Deacon qui lui fait savoir. Gunnar décide de fêter le nouveau contrat de Scarlett avec leur voisin, Will et finissent tous les deux ivres. Avery rejoint la tournée de Juliette et Rayna en tant que technicien. A l'hôpital, au chevet de son père, Rayna apprend un lourd secret concernant sa mère, qui explique la relation qu'elle entretient avec son père depuis des années...
ריינה חוזרת במהרה לנאשוויל לאחר שאביה מקבל התקף לב. בינתיים, דיקון וג'ולין אינם מרוצים מכך שדנטה הופך למנהל החדש של ג'ולייט.
Rayna è costretta a rientrare di corsa a Nashville per un'emergenza in famiglia. Intanto, Juliette e Dante decidono di tenere la loro relazione segreta: ma non sarà per niente facile.
Rayna regresa a casa por el infarto de su padre. El delicado estado de salud no evita que viejos secretos familiares salgan a la luz. Mientras, Juliette presiona a sus músicos para cubrir el tiempo que Rayna ha dejado libre por suspender su parte del concierto. Por otra parte, Scarlett y Gunnar salen a celebrar la firma del contrato con su nuevo vecino.
Efter en personlig kris avbryter Rayna sin turné i New York, precis innan den slutsålda konserten med Juliette. Deacon är brutalt uppriktig och berättar för Juliette att hon har förändrats.