Rachel wird wegen Mordes an Robert Wexler verhaftet. Ihr Alibi erweist sich als erlogen, und einige Indizien sprechen gegen sie. Dabei sollte Rachel eigentlich mit dem Opfer gegen dessen Boss Neal Rogan zusammenarbeiten. Rogans Firma wird verdächtigt, im großen Stil Geld für die Mafia zu waschen. Nash will die Unschuld seiner Kollegin beweisen und kommt dahinter, warum sie gelogen hat. Rachel hat eine Tochter, die sie kurz nach der Geburt zur Adoption freigab. Die Adoptivfamilie ist mit Rogan geschäftlich verbunden, und Rachel wollte sie nicht in den Fall hineinziehen. Joe kämpft an einer anderen Front. Beim Armdrück-Wettkampf zwischen den Revieren von San Francisco setzt er alles auf Officer Ronnie. Aber Ronnie fällt wegen Krankheit aus, also muss dringend Ersatz her. Joe rekrutiert einen Möbelpacker, der gelegentlich für das Revier arbeitet. Aber Joes härtester Konkurrent um den Sieg, Motorradcop Iron Mike Willis, verhaftet Joes Ersatzmann wegen nicht gezahlter Strafzettel. Nun ist guter Rat teuer.
Nash is suspicious of a teen's involvement in a brutal ambush that targeted a pair of lawyers, leaving one riddled with bullets and the survivor barely wounded. Meanwhile, Joe is burdened by an unwanted roommate, and Cassidy begins seeing Rachel's blind date.
Deux avocats, Coniff et Saxon, se font tirer dessus. Coniff meurt. Saxon reconnaît leur agresseur. Il s'agit d'un de leur ancien client, Hector Rodriguez. La mère de Rodriguez est morte dans l'incendie de son immeuble, suite à une installation défectueuse. Les locataires avaient pris Coniff et Saxon pour attaquer le propriétaire en justice, mais les avocats avaient cessé les poursuites, en s'apercevant que l'affaire était loin d'être gagnée...