1914, l' Italia è divisa tra intervento e neutralità. I riflessi della guerra sul Paese e i caratteri del primo fascismo.
Il Fascismo in Italia, dal "pericolo rosso" all' attentato alla redazione de L' Avanti!
L'avanzata del Fascismo, la scissione del Partito Socialista, la nascita di quello Comunista, le elezioni del 1921.
Il percorso politico e sociale che portò al sorgere della dittatura fascista. Il governo di coalizione dell'estate 1922 e la marcia su Roma.
Il percorso politico e sociale che portò al fascisimo. Le elezioni politiche del 6 aprile 1924 e la reazione al delitto Matteotti.
Il percorso sociale e politico che portò al fascismo. Il discorso del 3 gennaio 1925, nel quale Mussolini proclama lo stato di regime e l'attentato a Mussolini da parte di Zamboni.