Kushina finally departs from Naruto's psyche and Naruto promises himself that he will train hard and surpass all Hokages in pursuit of his dream to become the next Hokage. Naruto wakes up and activates his Nine Tails chakra mode, which allows him to sense negative energy from Killer Bee's Samehada. Kisame Hoshigaki suddenly appears and escapes the chamber. Kisame swims down and uses his Samehada to absorb Killer Bee's chakra. When Kisame attempts to escape the island to give information on their location to Madara, Might Guy chases him down and stops him.
Naruto dit adieu à sa mère et sort de sa méditation. Il fait comprendre à Killer Bee ce qui s’est passé, et explique à Yamato qu’il a réussi à séparer le chakra de Kyûbi, tout en lui faisant une démonstration. Sous l’influence du chakra du démon, il ressent dans l’épée Samehada que porte Bee la présence de Kisame. Ce dernier fait son apparition, explique qu’ils ont tué un clone fait par Zetsu et s’enfuit, malgré un coup très rapide que Naruto parvient à lui porter, se coinçant la cheville dans le mur.
Gai chega para ajudar Naruto com seu treinamento. Mas acaba encontrando Kisame, que se infiltrou na ilha para achar Naruto e Killer Bee.
Naruto ha terminado su entrenamiento y sale de la cascada, pero Kisame aparece mostrando como sobrevivió cuando batallo contra Killer Bee y el Raikage dentro de su espada Sahameda y una nueva batalla empieza en la isla, Naruto intenta detenerlo pero aún no controla el poder del Kyūbi del todo, entonces Kisame se enfrenta a Guy. Los dos shinobis demuestran todo su potencial en la pelea la cual gana Guy al utilizar el Hirutora venciendo a Kisame.
当阿凯听到鸣人正在挑战控制九尾查克拉的修炼时，便自告奋勇的想帮忙，于是也来到真实瀑布。一个长像有如怪虫的物体，突然出现在在阿凯面前，那是已经与大刀·鲛肌同化的“晓”的成员鬼鲛。鬼鲛面对已有几次交手经验的阿凯，自认已摸清对手实力，并针对阿凯发动强势的忍术，没想到阿凯也身怀了鬼鲛所不知的大绝技…
ナルトが九尾のチャクラをコントロールするための修業に挑んでいることを聞いたガイは、自分も何か手助けできないかと真実の滝へとやってきた。
Gai chega para ajudar Naruto com seu treinamento. Mas acaba encontrando Kisame, que se infiltrou na ilha para achar Naruto e Killer Bee.
