Während Orochimaru weiter seine finsteren Pläne verfolgt, versucht Jiraiya Naruto beizubringen, dass er mit seinem vertrauten Geist praktisch „synchron“ sein muss, indem er dessen Gefühle nachvollzieht und so mit ihm im Gleichklang ist. Jiraiya ruft die Kröte Gamariki herbei, damit sie mit Naruto trainiert. Dabei kommt es wieder einmal zum Streit zwischen den beiden.
Kabuto and Yūkimaru travel to a lake, where Kabuto attempts to draw out a mysterious creature. Guren branches off from her men to find Orochimaru, who has Sasuke fight an army of Sound Ninja as training. Sasuke defeats them all, but declares that he wants to kill Itachi more than them. Naruto continues his training by summoning Gamakichi and Gamatatsu, but still doesn't understand the concept of connecting to another person's heart. Kabuto and Yūkimaru arrive at the Hot Springs Village where Naruto and Jiraiya are.
Naruto poursuit son entraînement tandis qu'Orochimaru met Sasuke à l'épreuve. Kabuto est allé chercher Guren, une ancienne disciple d'Orochimaru éconduite, pour une mission spéciale. Celle-ci sélectionne quelques hommes pour l'accompagner.
大蛇丸のアジトにて、サスケの千人斬りを目撃する紅蓮。かつて大蛇丸の器になり損ねた紅蓮は嫉妬心をあらわにする。そんな紅蓮に大蛇丸が持ちかけた計画とは——？ 一方、三尾召還実験をするカブトと幽鬼丸。消耗の激しい幽鬼丸を癒す為、カブトは温泉に立ち寄る事にする。しかしそこではナルトと自来也が滞在し、ガマ吉、ガマ竜とのコラボ忍術修業にはげんでいた。立ち込める湯煙の中、ナルトは敵とは知らず、幽鬼丸との出会いを果たす。その頃、紅蓮達の追尾を続けるカカシは戦況の変化を伝える為、木ノ葉へ伝令を放つのだった。
（TV原创情节）志乃派出去追敌的寄坏虫受到某种不明的忍术袭击，而产生了不明的结晶反应，卡卡西连忙请忍犬帕克将东西火速交给火影去分析。而另一方面，大蛇丸似乎也开始有所行动了…
Guren llega con Orochimaru y muestra celos hacia Sasuke, por ser éste el favorito de Orochimaru. Naruto tiene problemas en su entrenamiento por no considerarse compatible con Gamariki y entonces invoca a Gamakichi y Gamatatsu con su brazo totalmente recuperado.
No esconderijo de Orochimaru, Guren vê Sasuke derrotar mil oponentes. Enquanto isso, num lago, Kabuto conduz seus experimentos para invocar a Besta de Três Caudas. Naruto está descansando de seu pesado treinamento nas termais quando conhece alguém especial...
No esconderijo de Orochimaru, Guren vê Sasuke derrotar mil oponentes. Enquanto isso, num lago, Kabuto conduz seus experimentos para invocar a Besta de Três Caudas. Naruto está descansando de seu pesado treinamento nas termais quando conhece alguém especial...
Кабуто отвозит странного мальчика Юкимару в центр озера и пытается изучить его неведомые способности. Оротимару проверяет силы Саскэ. Наруто призывает жаб Гамакити и Гаматацу для тренировок с ними. Какаси отправляет Паккуна к Цунадэ с просьбой узнать о технике Гурэн — уничтожение врагов с помощью превращения их в кристаллы.
Кабуто і Юкімару вирушають до озера, де Кабуто намагається витягти таємничу істоту. Ґурен відокремлюється від своїх людей, щоб знайти Орочімару, який змушує Саске битися з армією Звукових ніндзя в якості тренування. Саске перемагає їх усіх, але заявляє, що хоче вбити Ітачі більше, ніж їх. Наруто продовжує тренування, викликаючи Ґамакічі та Гаматацу, але все ще не розуміє концепції з'єднання з серцем іншої людини. Кабуто та Юкімару прибувають до села Гарячих Джерел, де перебувають Наруто та Джирайя.
