Während Naruto noch hofft, sich das fehlende Team-Mitglied selbst aussuchen zu dürfen, sieht Tsunade sich einer Intrige gegenüber, denn einer ihrer Widersacher, Danzō, hat längst entschieden, wer Team-Mitglied anstelle von Sasuke werden soll: Sai, der Junge, der Naruto vor kurzem angegriffen hat. Tsunade kann das nicht verhindern, aber zumindest gelingt es ihr durchzusetzen, dass an Kakashis Stelle, der im Krankenhaus liegt, ein zuverlässiger Anbu die Mission leiten wird, nämlich Yamato. Und so wird die Mission von allen mit gemischten Gefühlen betrachtet …
Yamato takes temporary leadership of Team Kakashi while Sai insults both Naruto and Sakura. While preparing to set off, Sai receives an envelope from a Root shinobi containing secret orders from Danzo, and Sakura consults with Tsunade. Jiraiya then meets with Tsunade and Yamato in Kakashi's hospital room to brief Yamato on the demon fox within Naruto, detailing the "demon fox's cloak", and revealing a scar he got from Naruto when the fourth tail formed. Finally the new Team Kakashi set off on their new mission, to intercept an Akatsuki spy and gather information about Sasuke.
Le leader de l’ANBU racine, Danzô, a recommandé Saï pour l'équipe Kakashi tout en lui donnant une mission secrète. À l’hôpital, Jiraya et Kakashi parlent de la puissance de Naruto qui peut s'avérer dangereuse.
纲手从暗部中挑选出适当人选后，新的卡卡西小组也就此成军，大和在纲手的任命下，立刻以卡卡西小组的代替队长之姿集合组员碰面，没想到才刚碰面，佐井就已经跟鸣人他们水火不容…
Mientras Sai insulta a Naruto y a Sakura, Yamato toma el liderazgo del equipo mientras Kakashi se recupera en el hospital. Mientras se preparan, Sai recibe un sobre de un shinobi del ANBU raíz que contiene órdenes secretas de Danzo. Jiraiya entonces se reúne con Tsunade y Yamato en la habitación en el hospital donde se encuentra Kakashi para explicarle a Yamato cómo controlar a Kyūbi en caso de que se apodere de Naruto. Finalmente el nuevo equipo Kakashi comienza su nueva misión con Naruto y Sakura no muy contentos con Sai, para interceptar a un espía de Akatsuki y para recolectar información sobre Sasuke Uchiha.
Naruto se enfurece quando conhece seu novo companheiro de equipe, Sai, e que ele estava apenas testando sua força. Sakura até tenta apaziguar os ânimos, mas há mudanças demais no Time Kakashi...
Naruto se enfurece quando conhece seu novo companheiro de equipe, Sai, e que ele estava apenas testando sua força. Sakura até tenta apaziguar os ânimos, mas há mudanças demais no Time Kakashi...
Наруто противится назначению Сая в команду. Цунадэ, Ямато и Дзирайя в палате Какаси обсуждают возможность проявления у Наруто «покрова Лиса».
先の襲撃はサイによる力試しだった事を知り憤るナルト。サクラが止めに入るものの、早くも結成したばかりのカカシ班に険悪なムードが漂い始める。一方、木ノ葉病院のカカシの病室には綱手、自来也、ヤマト、シズネが集まっていた。自来也は過去に見たナルトの暴走の様子を報告し、ヤマトに注意を喚起する。同じ頃、サイは『根』の者より謎の封筒を手渡されていた。果たしてダンゾウよりサイが下された極秘任務とは？――それぞれの思惑が交錯する中、カカシ班に出発の時が迫る。
