Das Team um Naruto hat es mit ein paar Anbu aus Kiri-Gakure zu tun, die Hotaru in ihre Gewalt bringen. Es stellt sich jedoch heraus, dass sie eigentlich Utakata, den Begleiter von Hotaru, verhaften wollen und Hotaru nun als Druckmittel benutzen. Die Lage spitzt sich dramatisch zu, weil keine Seite nachgeben will. Erst als der Anführer der Anbu bereit ist, mit Yamato zu verhandeln, ist eine Lösung in Sicht. Doch wird sich Utakata freiwillig in die Hände der Anbu begeben, um Hotaru zu retten …?
Naruto, Sai, and Yamato arrive to save Hotaru and Utakata from the attacking ninja who they discover are Anbu from the Hidden Mist Village. Yamato attempts to negotiate alone with the head of the Mist Anbu, Tsurugi, and after their discussion, Tsurugi talks to Utakata alone. Tsurugi attempts to convince Utakata to return to the Hidden Mist Village but the latter refuses and remembers the horrible pain he suffered at the hands of his former master.
Le chef ANBU de Kiri qui dirige les oinin intervient et discute pour trouver un arrangement avec Yamato et Utakata : Utakata restera sous la surveillance de l'équipe 7 jusqu'à ce que Hotaru soit en sécurité. En privé, le chef ANBU demande à Utakata de revenir de lui-même au village, qui a changé ; mais Utakata pense que le village va l'exécuter car il a tué son maître qui selon lui voulait sa mort. Ils retournent au Mont Katsuragi pour rejoindre Tonbei et Sakura. En chemin, Naruto découvre également le secret de Hotaru : la technique interdite est incrustée dans son dos.
Ukataka está de acuerdo de mantenerse con El Equipo de Naruto y unos Ninjas Cazadores hasta que Hotaru esté seguro. Después de seguir un buen rato Hotaru cae. Naruto va por las plantas y más tarde descubre la causa del dolor de Hotaru dándose cuenta que es una técnica prohibida puesta por su clan.
（TV原创情节）雾忍者村的暗部，要求大和等人交出泡沫来换取萤的安全，但为了顺利完成这次的任务，大和拒绝了雾忍的要求。就在情况陷入僵局之际，雾忍的带领者——剑即时现身，为了避免无谓的纷争，剑、泡沫以及大和三人开始进行协商…
Yamato e Sai reconhecem seus oponentes: eles são na verdade ninjas rastreadores da Névoa que querem Utakata a todo custo.
Yamato e Sai reconhecem seus oponentes: eles são na verdade ninjas rastreadores da Névoa que querem Utakata a todo custo.
相手が霧の追い忍と悟り、ためらうヤマトとサイ。しかし問答無用でナルトは戦闘に突入してしまう。霧隠れの追い忍たちはホタルと引き換えにウタカタの身柄を要求するが、ヤマトは拒否する。
Наруто, Сай та Ямато прибувають, щоб врятувати Хотару та Утакату від нападу ніндзя, які, як вони з'ясовують, є Анбу з Села Прихованого Туману. Ямато намагається домовитися з головою Анбу Туману Цуруґі, і після їхньої розмови Цуруґі розмовляє з Утакатою наодинці. Цуруґі намагається переконати Утакату повернутися до Села Прихованого Туману, але той відмовляється, пам'ятаючи про жахливий біль, якого він зазнав від рук свого колишнього господаря.
