武田軍相手にあくまで戦う姿勢を崩さない近藤康用（橋本じゅん）に対し、直虎（柴咲コウ）は兵力となる百姓たちを皆逃がし無力化することで、武田への帰順を迫る。しかし近藤は城に火を放ってこれに抵抗。怒った武田軍も里の家々に火をかけ、井伊谷は焦土と化してしまう。それから２年の月日が流れ、龍潭寺で直親の十三回忌法要が執り行われる。そこには成長した虎松（菅田将暉）の姿があった。
