Jaaniõhtul koguneb palju noori ning üritatakse teeselda, et kõik on korras. Külaskäik muusikute Raimondi ja Valteri...
Härrasteklubi on kaotanud juba järgmise tüdruku. Lõuna-Eestis liituvad vabadusvõitlejad Saksa armeega. Tallinnas hävitavad paanikas punased kõik oma teel. Saksa aeg toob endaga kaasa sõnumeid minevikust, mida proua Kukk ei saa eirata. Kas sõbrad on olnud vaid osavad reeturid?