Imat ćemo priliku vidjeti kako na ilegalnom prijelazu na granici, rukovođeni Andrijom (Milan Štrljić) i Krešom (Momčilo Otašević), prenose veću količinu duhana iz Bosne, ali i tortu za rođendan babe Zorke (Nina Erak). Za to vrijeme, policajac Marko, kojeg utjelovljuje glumac Filip Juričić, se „zabavlja“ s ljubavnicom mafijaša u jednoj zagrebačkoj vili, u koju planira upasti policija. Nakon što ga uhvate na djelu, a za kaznu što je umalo upropastio akciju, Marko je premješten u dubinsku kontrolu, u Lokvicu. Spletom okolnosti, Petri (Nadia Cvitanović), unuci babe Zorke, na povratku u Lokvicu pobjegne autobus. Ona tada upoznaje Marka kojeg moli za pomoć te oni zajedno kreću prema Lokvici.
Unutar cijele gungule, Petra gurne načelnika Tomu u trenutku kada on pokušava uhapsiti babu Zorku te biva privedena zbog napada na službenu osobu. Marko je zbunjen – odjednom treba privesti djevojku s kojom se danas izvrsno zabavljao i koja mu se svidjela, a s njom i bakicu za koju ga Tomo uvjerava da je šefica udruženog zločinačkog poduhvata. U postaji, Marko ispituje Petru, a Tomo Zorku. I dok se Markovo ispitivanje Petre zapravo pretvara u druženje njih dvoje, Tomo s druge strane pokušava lomiti Zorku. No, Zorka je tvrd orah i ubrzo ju mora pustiti jer nema nikakvih dokaza protiv nje. Tomo se prebacuje na maltretiranje Petre, a Zorka odlazi na sastanak s Borisom, agentom tajne službe. S obzirom da Zorka ima kodeks – nema šverca ljudi, droge i oružje, a ujedno i čuva svoje ilegalne prijelaze od konkurencije, tajna služba u njoj ima idealnog suradnika i pruža joj svojevrsnu zaštitu. Tajna služba time dobija granicu zaštićenu od šverca ljudi, oružja i droge, a Zorka to da može izvući najbliže suradnike iz kriznih situacija. Zahvaljujući tome, Petra uskoro biva puštena. No, pojavio se drugi problem...
Po povratku kući, Petra od babe saznaje da imaju veliki problem - njihov distributer Miško surađuje s policijom. Tomo natjera Miška da dogovori sa Zorkom sastanak, da joj ponudu koju neće moći odbiti, sto kila duhana, i još da sve to snimi kako bi imali dokaz. U međuvremenu, Zorka je obustavila sav posao, ali detalje govori samo Petri, koju šalje kod Nediljka da mu prenese poruku. S Petrom ide i Krešo. Prijatelji iz djetinjstva na putu otkrivaju da se i dalje jako dobro slažu. Na granici ih zaustavlja Tomo, koji tjera Matu da ih pretrese. Kad ne nađu ništa, Tomo naredi Marku da prati Petru.