Bolivijské Andy jsou v podstatě náhorní plošinou, ohraničenou vysokými horskými hřbety. Navštívíme úpatí nejvyšší hory Cordillera Real, Ilimani. Lidé na zdejším venkově žijí spíš v malých společenstvích, pěstují si jen to, co sami spotřebují, a některé ženy zhotovují keramiku nebo tkají látky, aby si přivydělaly. Navštívíme farmu s chovem lam a seznámíme se s výrobou produktů z jejich srsti. Dozvíme se o příbězích a legendách i tradičním životě v bolivijských horských vesnicích a také budeme obdivovat masky v průvodu nejslavnějšího bolivijského karnevalu, který se každoročně koná pod vrcholky majestátních hor ve městě Oruro. Setkáme se horníky z měděných dolů v Corocoro a navštívíme také Rurrenabarque, druhou stranu Cordillera Real, kde krajina velehor klesá přes horskou džungli do oblasti nedozírné Amazonie a kde se vyprahlá země mění v bujnou krajinu řek, pralesů a pamp.