Unter dem Motto "World Happiness Dance" organisiert Sharon eine Party. Nach alter Tradition sollen hierzu die Mädchen von den Jungen eingeladen werden. Die Freunde finden das zunächst alles furchtbar zickig, aber hingehen wollen sie dann doch. Brian würde am liebsten Angela fragen, hat aber einen mächtigen Bammel vor einer Abfuhr und bittet Delia, ihn zu begleiten. Delia, eine neue Mitschülerin, ist ihrerseits in Brian verknallt und vor Freude völlig aus dem Häuschen. Angela hofft auf eine Einladung durch Jordan. Vergebens, denn der findet solche Verabredungen schlicht uncool. Rickie steht mächtig auf Corey, einen neuen Jungen in der Schule. Er traut sich nicht, ihn zu fragen, und bittet Rayanne, das für ihn zu übernehmen. Was diese nicht weiß: Corey fährt mächtig auf sie ab.
Brian's life is a constant struggle over what he wants to express and the ramblings that escape from his mouth; everyone feels like the outsider at the "World Happiness Dance" at school; Patty pressures Graham into taking a continuing education cooking class.
À l'approche du grand bal humanitaire organisé par Sharon, le lycée est en pleine effervescence : les préparatifs vont bon train et tout le monde se cherche un(e) cavalier(ère). Rickie a le béguin pour le beau Corey. Brian, lui, fait la connaissance de Delia Fischer, une amie de Sharon, et l'invite au bal, alors qu'il n'a d'yeux que pour Angela. Celle-ci est toujours obsédée par Jordan Catalano et se désintéresse du bal.
