Shizuru Fujino gibt sich als HiME zu erkennen. Zur selben Zeit machen sich Mashiro und Fumi auf den Weg, um den Dunklen Prinzen zu konfrontieren.
Nao attacks Natsuki, and Shizuru reveals herself to be a HiME while saving Natsuki. Meanwhile, Mashiro and Fumi go to confront the Obsidian Lord, who turns out to be Reito. Mikoto fights for Reito and defeats Mashiro and Fumi.
HiME同士の戦いを懸念していた碧は、真白の元に訪れる。そこに裏で手を引いていた黒幕当人からの書状が届き、真白と二三は碧に「鍵」を託してその人物の元へ向かう。黒曜宮で待ち受けていたのは、黒曜の君の思念を取り戻した黎人だった。黎人にエレメントを向ける二三だが、そこに命が割り込んでくる。
