성별이 바뀌어버린 후에도 여전히 윤재를 사랑하는 지훈. 믿기 힘든 현실 앞에서 갈등하던 윤재는 결국 지훈과 ‘잠시 친구로 지내자’는 선택을 한다. 하지만 친구가 된 두 사람의 관계는 더 복잡해진다.
While Yoon Jae struggles to love Ji Eun the same with her masculine looks, Yu Ri and Ji Eun discuss tactics to keep the relationship going. Meanwhile, Yoon Jae’s sister, Yoon Ah, falls for Ji Eun’s new appearance and Yoon Jae’s junior, Min Hyuk, becomes acquainted with Ji Eun’s new male self, pushing Ji Eun to come up with a temporary alter ego, Kim Ji Hoon.
Enquanto Yoon Jae se esforça para amar Ji Eun mesmo com sua aparência masculina, Yu Ri e Ji Eun discutem táticas para manter o relacionamento. Enquanto isso, a irmã de Yoon Jae, Yoon Ah, se apaixona pela nova aparência de Ji Eun, e o jovem de Yoon Jae, Min Hyuk, se familiariza com o novo eu masculino de Ji Eun, levando-a a criar um alter ego temporário, Kim Ji Hoon.