Шесть лет назад Заур Сайпулаев переехал из Дагестана в Ленинградскую область, где встретил женщину своей мечты. Юлия Васильева была впечатлена ухаживаниями горячего восточного парня и сразу же ответила ему взаимностью. Но до ЗАГСа влюбленные так и не дошли – они укрепляли отношения не печатью в паспорте, а рождением детей. Со временем от былых чувств не осталось и следа – им на смену пришли слезы, скандалы и рукоприкладство. Юлия уверена, что Заур ей изменяет, а Заур обвиняет сожительницу в том, что она пьет и подает плохой пример детям. Он собирается забрать детей у Юли и увезти их в Дагестан, где им, по его мнению, дадут правильное воспитание – но проблема в том, что официально Заур не считается отцом ни одного из своих детей.