Ein Mutant will aus dem Zirkus flüchten, in dem er arbeitet. Da er dabei vom "Dominion" verfolgt wird, wird Lexa auf ihn aufmerksam und folgt ihm. Jesse findet indessen heraus, dass immer dort, wo der Zirkus gastiert, Mutanten spurlos verschwinden. Bald kommt das Mutant-X-Team hinter das schreckliche Geheimnis: Der Zirkusdirektor arbeitet für Mason Eckhart und ermordet in dessen Auftrag die Mutanten.
Lexa's suspicions lead Mutant X to unveil a traveling death camp, which is posed as a circus for mutant refugees and Mutant X's enemy within the Dominion.
Lexa's mistanke får Mutant X til at afsløre en omrejsende dødslejr, der er udlagt som et cirkus for mutantflygtninge og Mutant X's fjende i Dominion.
