兵庫助（高嶋政伸）は、又八（堤真一）の喉元に刀を突きつけ、反徳川方の大名に大砲を売っただろうと詰問する。そのころ、新田を耕す武蔵（市川新之助）とお通（米倉涼子）の元には、噂を聞きつけ村を追われた女たちが平和を求めてやってくる。兵庫助の迫っ手から辛うじて逃れた又八だが、今度は九度山に蟄居中の幸村（中村雅俊）に捕らえられてしまう。幸村を説得して又八を助けようと武蔵は九度山へやってくるが、幸村は断じる。
