中津に入った小次郎（松岡昌宏）は、城内の並みいる兵法者を倒し、無敵剣士の異名を取る。忠興（夏八木勲）から小次郎に対抗できる剣豪を探せと命じられた備前（宇津井健）は、仕官を拒む武蔵（市川新之助）を呼ぶため、無二斎（ビートたけし）を使者にすることを思いつく。武蔵のもとに、三之助（小池城太朗）が「京に来て欲しい」との備前の書状を持ってやってくる。
