Franački izaslanici došli su u Kneževinu zatražiti od Mrkomira da bude zadnja obrana kršćanstva pred navalom Saracena koji su krenuli u krvave pohode. I dok se Mrkomir veseli mogućnosti da se obračuna sa Saracenima i tako ovjenča slavom, Slavomir je užasnut idejom. Naravno, mijenja mišljenje kad Franci obećaju izdašna nepovratna sredstva potrebna za ojačanje bedema, plaćenu vojsku i nabavu oružja...