Monsieur Joyeux est en train de faire une démonstration de danse en initiant trois de ses amis. Ces derniers pensent que le chapeau qu’il porte en permanence sur la tête est le secret de sa gaieté. Afin de connaître la vérité, Monsieur Chatouille soulève le chapeau pour découvrir que Monsieur Joyeux n’a que trois cheveux sur la tête ! Sans son chapeau, Monsieur Joyeux est perdu. Ses amis vont tout faire pour le convaincre qu’avec ou sans, il reste le même.
