波留(竹野内 豊)は、可南子(和久井映見)の家で元恋人の一哉(袴田吉彦)と遭遇し、動揺する。そんな中、万里子(真野響子)が波留の元を訪れ、可南子のことだけでなく、波留自身の未来も考えるように告げる。一方、可南子は一哉と昔なじみの食堂へ。可南子は一哉と会うことへの罪悪感を告げる。