Убит известный художник Евгений Зайдлер. Морозову и Максиму удается выяснить, что убитый был нелюдим и лишь общался с няней детей соседки Навруцкой: у них были какие-то общие интересы. С няней поговорить не удается: у нее выходной. Найдя при обыске дома визитку психотерапевта Чешского, Морозов едет к нему в клинику. Там на майора обращают внимание два посетителя: Возницын и Марта. Возницын просит Морозова о встрече на нейтральной территории, чтобы передать важную информацию о Чешском. Ночью Морозов проникает в клинику, надеясь обнаружить улики, указывающие на причастность психотерапевта к убийству Зайдлера, но во время обыска на него нападают. Очнувшись, Морозов обнаруживает в кабинете труп Возницына...
