Морозов решает внимательно изучить местность в районе ночного происшествия. Неподалеку в лесу он обнаруживает здание коптильни: странно, но заброшенный объект охраняется служебными собаками. Морозов и Максим решают последить за коптильней. На рассвете Морозову звонит Сенников: пытаясь уйти от слежки, он всю ночь бродил по городу и в витрине ателье случайно увидел фотографию той самой девушки, которую подобрал ночью в лесу...
