Moomintroll and Sniff volunteer to walk Toffle home through the woods, but all is not what it seems.
Mumintrollet och Sniff gör Toft sällskap på hemfärden genom skogen. Men just som Mumintrollet förstår att Toft har skrämt dem med sina historier för att dra ut på tiden, uppenbarar sig Mårran!
Der Winter steht vor der Tür und die Mumins bereiten sich auf ihren langen Winterschlaf vor. Muminmama fragt Toffel nach seinen Plänen für den Winter. Er erzählt von einem magischen Ort. Keiner glaubt so richtig an diesen Ort, wo alle glücklich sind. Da beschließt Toffel nach Hause zu gehen zu seinem Boot. Doch das ist ein weiter Weg. Muminmama bittet Mumintroll und Sniff, ihn zu begleiten. Abends erzählt er den beiden unheimliche Geschichten.
