Zelot und seine Schildsaurier greifen Genki und seine Freunde an. Die sieben flüchten in einen Wald. Dort treffen sie auf ein "pelziges" Monster: Baku. Baku ist hin und weg von Genki und folgt den sieben Freunden. Plötzlich werden Genki und seine Freunde wieder von den Schildsauriern angegriffen. Wie durch ein Wunder verwandeln die sich plötzlich alle in verlorene Monster. Genki und seine Freunde können es nicht fassen. Da erscheint Zelot und es beginnt ein furchtbarer Kampf. Doch Baku kommt ihnen zu Hilfe und rettet sie. Genki erfährt, dass Baku früher einmal das Monster einer Menschenfamilie war, die von Zelot umgebracht worden ist. Deshalb hasst Baku Zelot. Es kommt zu einem Zweikampf zwischen Baku und Zelot. Baku besiegt Zelot, doch er wird schwer verletzt. Baku zieht sich in das Haus zurück, in dem er früher mit seiner Menschenfamilie gelebt hat. Genki entdeckt dort ein Foto der Familie. Der Junge der Familie ist Genki wie aus dem Gesicht geschnitten. Genki hält Baku in seinen Armen, bis sich dieser in ein verlorenes Monster verwandelt und hat einen guten Freund verloren.
Durahan sends Chariot and a pack of Salamanders to destroy the group. The Salamanders are reluctant to follow the group into the forest, because a monster is rumored to live there. Chariot orders them to kill the group, regardless of some rumor. The gang finds Baku, who likes Genki. Genki resembles his owner, who was killed when Chariot destroyed Baku's village. Baku turns Chariot into a lost disc, but Baku is changed into a lost disc also.
Durahan envía a Chariot y a un grupo de Salamandras para destruir al grupo. Los Salamandras son reacios a seguir al grupo en el bosque, porque se rumorea que un monstruo vive allí. Chariot les ordena matar al grupo, independientemente de algún rumor. La pandilla encuentra a Baku, a quien le gusta Genki. Genki se parece a su dueño, que murió cuando Chariot destruyó la aldea de Bakú. Baku convierte a Chariot en un disco perdido, pero Bakú también se convierte en un disco perdido.
チャリオット率いるカッチュウロード軍団に襲われ、森に逃げ込んだゲンキたち。そこで白い毛むくじゃらのモンスター・バクーと出会う。バクーはなぜかすごく懐いてきて、ゲンキたちについてきてしまう。