Mr. Pick gibt komische Schreigeräusche von sich. Er ist auf der Suche nach einem Drachenmädchen das ihn küsst, damit er weiter Feuer speien kann. Da es auf Erden keine Drachen gibt, hat Miss Moon keine andere Wahl als die Drachendamen ihrem Zauberbuch entspringen zu lassen. Allerdings scheinen sie Mr. Pick nicht zu gefallen und die eine, die es tut, findet kein Interesse an Mr. Pick. Eine Chance sieht Miss Moon noch. Doch sie ahnt nicht, dass die Baronin zwischenzeitlich eine Drachenfalle gebaut hat, um endlich zu beweisen, dass Miss Moon eine Magierin ist.
C'est la parade du dragon. Monsieur Pick doit trouver une dragonne et lui faire un baiser s'il veut continuer à pouvoir cracher des flammèches. Miss Moon et les enfants choisissent une dragonne dans le grimoire.