Emma Hollis, Frank Blacks Vertraute beim FBI, wird auf Drogen getestet - und ist positiv. An ihrem Arbeitsplatz findet man außerdem ein Päckchen Heroin. Die Agentin wird suspendiert, nur Frank ist von ihrer Unschuld überzeugt. Er findet heraus, dass Emma mit der drogensüchtigen Tamara verwandt ist, von deren Existenz sie aber erst seit kurzem weiß. Über Tamara stoßen Emma und Frank auf einen chinesischen Rauschgift-Ring - und plötzlich reagiert das FBI sehr merkwürdig.
Emma tries to help her drug addicted sister and learns that local addicts are exhibiting strange mutations linked to tainted heroin.
Une jeune femme perturbée clame que l'héroïne vendue par un dealer change les toxicomanes en monstres.
Une jeune femme souhaite avertir la population d'un grave danger. D'après ses dires, l'héroïne vendue par un dealer transformerait les toxicomanes en monstres. Celle qui profère de telles allégations ne semble pas digne de confiance dans la mesure où tous ceux qui entendent ses paroles pensent qu'elle a perdu la tête. Toutefois, Frank pense qu'il serait judicieux de vérifier ses affirmations, en commençant par le début : retrouver le revendeur concerné, le suivre ou mettre la main sur quelques clients qui auraient fait les frais de la substance aux effets délétères
Emma cerca di aiutare sua sorella, che ha dei problemi di droga; scopre che molti tossico-dipendenti della zona sembrano aver subito strane mutazioni, dovute probabilmente ad una contaminazione dell'eroina con una sostanza prodotta dall'esercito per scopi bellici. Emma si trova in difficoltà quando l'FBI la trova in possesso della droga, e rischia di perdere il posto.