Mia rejser til en magisk dal for at redde Lyria, men bliver hurtigt selv væk i tågen og mister en værdifuld Trumptus på vejen.
Da Mia immer in der Nähe von Lyria in Centopia landet, gerät sie diesmal sofort in große Gefahr. Zum Glück hat sie den Freundschaftsring, mit dem sie Yuko und Mo um Hilfe rufen kann. Die nehmen sofort den Kampf gegen die Munculusse auf und retten Mia. Doch leider verlieren sie beim Kampf den Trumptus und er gerät in die Hände der bösen Panthea…
A scuffle with Violetta leaves Mia worried about having her secret exposed and Vincent frustrated with once again being left in the dark. The unusually grim oracle leads Mia to rescue Lyria in the Valley of Vapors, where she becomes lost - and in need of rescuing herself. Though Yuko and Mo find her in time, the invaluable Trumptus is left behind for Panthea to fulfill the ominous prophecy.
Alors que Mia rejoint Lyria dans un paysage dévasté, envahi de brumes, Yuko et Mo, armés du Tromptusse, continuent à lutter contre les Munculus. Il sont loin de se douter que Mia est sur le point de s'effondrer...
Mia megmutatja Vincent-nek a tündérkönyvét. Ekkor jött oda ’’ellenség”, s Miából ki akarja szedni, hogy mi van a könyvében, ami sikerült is neki. Majd Mia megpróbál eljutni Centopiába egyedül.
Mia ekkor a monculusok földjére érkezett, mert ott találta meg Lyriát. Ekkor Yuko és Mo csatároznak a monculusokkal, majd elriasztják őket a trumbitusszal. Ezután felkeresik Miát. Mia pedig ki próbál jutni a monculusok földjéről. A monculusok megpróbálkoznának megszabadulni a trombituszttól. Majd Miának sikerült kijutni monculusok támadtak rá, de pont időben érkeztek Mo-ék. Bár el sikerült zavarni a monculusokat, de a trombituszt elejtették. Mia megtudja Yuko-tól, hogy a füsttől el lehet veszíteni a tájékozódó képességet. Továbbá, hogy ha Panthea képét, akkor meg lehet dermedni.
Mikor bemennének Mo és Yuko veszekednek, hogy ki jusson be, de Mia vállalkozik rá. Út közben összefutnak Gargonával. A csatát sajnos a gonoszok nyerték és elfogták Miáékat. Ekkor a monculusoknak sikerült megszerezni a trombituszt Panthea számára. Ekkor a gonosz királynő ki akarja tervelni, hogy hogyan akarja elpusztítani az eszközt, s végül úgy csinálja meg, hogy eldobja a palotában, majd összeszedi, s a monculusoknak odaadva elrejtette Centopia szerte. Majd Miáék kiszabadulnak. Mo és Yuko elszabadulnak, Mia pedig vissza megy a Földre.
Mia szomorkodni, mert széthullt a trombitusz. Ezután visszamegy Vincent-hez. (folytatása következik...)
Mia komt terecht in een desolaat gebied vol dampen die duizelig maken. Mo en Yuko leiden haar eruit, maar Mo verliest daarbij de Trumptus. Wanneer Mia teruggaat om die te halen, is Gargona haar voor.
Mia drar til Dampdalen for å redde Lyria, men går seg snart bort selv og mister en verdifull trompetus på veien.