Есеня понимает, что единственный способ спасти своего ребенка – сдать Меглина. Однако ей не приходится идти на этот шаг: он сам признаётся в убийстве отца Есени и садится в тюрьму, где ему угрожает опасность от сокамерников, которых он когда-то упрятал за решетку. Тем временем в поле под Вологодском обнаружено тело иностранца. Экспертизу поражает способ убийства, его явно совершил психически нездоровый человек. Есеня настаивает на участии Меглина в новом расследовании…