Во время празднования дня рождения отравлен Платон Епифанцев. Его отвозят в больницу в критическом состоянии, а следователи выясняют, что у многих были мотивы желать ему смерти. Но особое внимание сыщиков привлекают Варвара и Елизавета - любовница и жена Кирилла Епифанцева, сына Платона. Незадолго до отравления Платон обещал изменить свое завещание, а обе женщины борются за любовь единственного наследника. Пока следователи собирают информацию о дамах, находят убитым исполнителя отравления - официанта Портнягина.
