Lucia, Hanon e Rina vanno ad assistere a un concerto diretto da Rihito. Nel frattempo, Mikeru dona alle sue seguaci un nuovo potere, creato dal cuore di Seira, e ordina loro di attaccare il teatro in cui si svolge il concerto: tuttavia, mentre l'edificio crolla a causa loro, Rihito impedisce che ciò accada con i suoi poteri, rivelandosi essere uno dei Panthalassa. Al contrario di Lady Bat, LanHua e Alala che abbandonano la battaglia, le Black Beauty Sisters attaccano ma, con la comparsa della Regina dei Mari che dona una nuova canzone alle Principesse Sirene, vengono sconfitte.
Lxto invita a Luchia, Hannon, Rina y Hippo(con su forma humana) a su concierto para disgusto de Mikaru, que quería estar a solas con Kaito.Fuera del auditorio, las Hermanas Belleza Negra han ideado un plan.Con el poder que les han concedido Mikel a todas sus diablesas.Las Hermanas Belleza Negra, con la ayuda de Lady Bat, Lanhua y Arara, son ordenadas por Mikel a destruir el auditorio para aplastar a las princesas sirenas. El derrumbamiento lo retrasa una luz misteriosa que sale de la frente de Lixto.
