Le Black Beauty Sisters SheShe e MiMi si impossessano delle perle delle due sirene rapite in precedenza e con esse provocano danni alla terra. Le Principesse Sirene, però, fanno in tempo a fermarle con una nuova canzone donata loro dalla Regina dei Mari. Avendolo tradito, Gaito utilizza il suo potere contro le due Sisters, che tornano alla loro forma originaria di code di rospo. Le due perle vengono poi recuperate da Hippocampo, vera forma di Hippo e animale sacro protettore del sigillo dorato, ovvero la chiave del castello rubata da Sara. Nel frattempo, Kaito viene a conoscere da Gaito la storia sul suo passato da erede della famiglia dei Panthalassa, il cui scopo è catturare le sirene, e che solo unendosi a suo fratello può salvare Lucia.
Las Hermanas Belleza Negra roban las perlas de las sirenas prisioneras de Gaito y las otras princesas se enfrentan a ellas, pero sin éxito. Al retenerlas, las Diablesas Acuáticas empiezan a atacar a las Hermanas Belleza Negra. Aparece la Reina del Agua y les da una nueva canción a las princesas...
