Im Keller greift die vernarbte Frau Mana an, aber Mana und Nanao entkommen. Nanao weiß nicht, dass es sich bei den beiden Frauen um dieselbe Person handelt, und sagt ihr, wo sich der verletzte Mana versteckt hält. Als Nanaos Mutter Mana in den Keller schleppt, kommen Yuta und der ältere Nanao an. Mana wirft die Schachtel mit dem vernarbten Gesicht nach draußen, wo sie sich öffnet und Yuta den Inhalt sehen kann. Nanaos Mutter gibt zu, dass sie das von Meerjungfrauengift vernarbte Gesicht durch ein Gesicht ersetzt hat, das sie von der Leiche einer Frau erhalten hat, die an Land gespült wurde. Nanaos Mutter schließt sich und Nanao im Keller ein, damit die anderen sie nicht daran hindern können, ihn mit Meerjungfrauenfleisch zu füttern. Als die Narbe auf ihrem neuen Gesicht erscheint, zweifelt sie daran, dass das Meerjungfrauenfleisch kein Gift ist. Mana schlägt Nanao das Fleisch aus den Händen, als er es essen will. Nanaos Mutter gibt ihn der älteren Nanao zurück und geht in den Nebel.
In the cellar, the scarred woman attacks Mana, but Mana and Nanao escape. Then the woman uses the surgical instruments to remove the skin from her face and to replace it with the unscarred face, becoming the woman Nanao thinks is his mother. Not knowing the two women are the same person, Nanao tells her where the injured Mana is hiding. As Nanao's mother is dragging Mana to the cellar, Yuta and the older Nanao arrive. Mana throws the box with the scarred face outside, where it opens to allow Yuta to see its contents. Nanao's mother admits that she replaced the face scarred from mermaid poison with one she got from the corpse of a woman who washed ashore. Nanao's mother locks herself and Nanao in the cellar so the others cannot stop her from feeding him mermaid flesh. As the scar appears on her new face, she doubts that the mermaid flesh is not poison. Mana knocks the flesh from Nanao's hands as he tries to eat it. Nanao's mother gives him back to the older Nanao and walks off into the fog.
Una mujer que comió carne de sirena se hace pasar por la madre de Nanao. Engañando al niño con la cara de su madre, le pide indicaciones para encontrar a Mana. Cuando descubren su engaño, intenta alimentar al niño con carne de sirena.
