In einem Bergdorf, das zur Hälfte von identischen jungen Frauen und zur Hälfte von identischen alten Frauen bewohnt wird, leben zwei einzigartige Individuen: Mana, ein Mädchen, das gerade fünfzehn geworden ist, und Baba, die alte Frau, die Mana pflegt, während sie sie ans Bett fesselt. Das Geheimnis, das die Frauen selbst vor Mana hüten, ist, dass alle identischen Frauen Meerjungfrauen sind und dass die alten Meerjungfrauen junge unsterbliche Frauen essen müssen, um ihre Jugend wiederzuerlangen. Nachdem Baba Mana mit dem Fleisch einer der Meerjungfrauen gefüttert hat, erfährt Yuta von ihrem endgültigen Plan für Mana und erzählt ihr davon. Bei dem Versuch, Yuta und Mana an der Flucht zu hindern, verwandeln sich die Frauen in ihre Meerjungfrauengestalt. Baba, ebenfalls eine Unsterbliche, bleibt zurück, als Yuta und Mana gehen. Yuta erklärt Mana, dass das Leben als Unsterblicher gar nicht so schlecht ist, er aber trotzdem hofft, wieder sterblich zu werden.
In a mountain village, inhabited half by identical young women and half by identical old women, live two unique individuals, Mana, a girl who has just turned fifteen, and Baba (Nanny in the English dub), the old woman who pampers Mana while keeping her shackled in bed. The secret the women keep, even from Mana, is that all the identical women are mermaids and that aged mermaids need to eat young immortal women to regain their youth. After Baba feeds the flesh of one of the mermaids to Mana, Yuta learns about their ultimate plan for Mana and tells her about it. While trying to stop Yuta and Mana from escaping, the women revert to their mermaid form and are unable to take human form again. Baba, also an immortal human, stays behind as Yuta and Mana leave. Yuta tells Mana that life as an immortal isn't all bad, but he still hopes to become mortal again.
En un pueblo de montaña, habitado a medias por mujeres jovenes idénticas y la otra mitad por mujeres viejas idénticas, viven dos individuos diferentes, Mana, una chica que acaba de cumplir 15 años y Baba, una mujer vieja que la mima mientras la mantiene relegada en una cama. El secreto del pueblo es que todas las mujeres idénticas son sirenas y que las sirenas envejecidas comen jovenes humanas inmortales para recuperar su juventud. Después de que Baba alimente con la carne de una de las sirenas a Mana, Yuta se entera del plan de estas y cuenta a Mana sobre el mismo. Mientras tratan de evitar que Yuta y Mana escapen, las mujeres se transforman a su forma original...
