В собственном доме в Ленинградской области убит Игорь Злобин, известный производитель подпольного алкоголя. Нашедший его труп сосед Семен убежден - Злобина застрелили конкуренты. Обнаружив в подвале дома убитого мощную лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков, полицейские пытаются заставить основного конкурента Злобина - Моржа дать признательные показания.