На закрытом приеме для высокопоставленных лиц вице-губернатор города Андрей Живинский во время нелицеприятного разговора с генералом Мерзлякиным дает понять, что ни при каких обстоятельствах не позволит тому занять его место, на которое, по слухам, Мерзлякин рассчитывал во время переезда в Петербург. Во время этой беседы генерал успевает повернуться к своему собеседнику спиной, а спустя мгновение обнаруживает Живинского мертвым с глубоким ножевым ранением. Группа оперативников тут же выезжает на место происшествия; параллельно с ними над делом работают сотрудники службы ФСБ под руководством цепкого и въедливого полковника Лучарова. Невзирая на прошлые обиды и откровенную нелюбовь по отношению к своим подопечным, Мерзлякин понимает, что в сложившейся ситуации он может полагаться лишь на добропорядочных сотрудников убойного отдела, которые не раз доказывали свое мастерство в самых сложных делах. Полицейские, несмотря на все внешние препятствия, действительно выходят на след исполнителя, а вскоре узнают и имя заказчика.