В своей машине взорван директор завода Цветков. Случайными очевидцами оказались двое подростков — Женя Анохин по кличке Щепа и Леня Ткаченко. Оба занимаются в авиамодельном кружке, который ведет бывший военный летчик Петр Васильевич Рогачев. Женя узнает в человеке, копавшемся у взорвавшейся позднее машины, бандита по кличке Конь.