Начальство высоко оценило работу Дукалиса, Ларина и Волкова, наградив их путевками в сочинский санаторий. И вот уже через несколько дней питерский поезд мчал ментов с мечтами о грядущем отпуске в город Сочи, где, как известно, очень темные ночи и сложная криминогенная обстановка. Приключения начались сразу же на вокзале, когда мальчишку, которого они обязалась довести до Сочи в целости и сохранности, не встретила мама. Вскоре выясняется, что мама мальчика, директор известной певицы Тани Булановой, пропала…