Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir ve yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Hedefleri Mehmed'in hedefleriyle zıtlaşan Çandarlı, bir isyan körükler.
Saruhan'a dönen Mehmed, ticarete mâni olan korsan meselesini çözerek halkın takdirini kazanmak ister fakat Venedikliler onu Sultan Murad'a şikâyet edince hesap vermesi için saraya çağırılır.
Haçlılarla yapılacak savaştan önce toplanan divanda Çandarlı ile Mehmed birbirine zıt düşer. Sultan Murad'ın izniyle iz sürmeye çıkan Mehmed, Yanoş'tan kaçan Eflaklılara rastlar ve Yanoş'a karşı bir plan yapmak üzere onlardan yardım alır.
Sultan Murad ve İbrahim Han'ın izniyle Mehmed ve Gülşah'ın nikâhı gerçekleşir. Hüma'nın Bursa'ya gönderilmesine sebep olan Halime Sultan ise haremdeki yeni güç dengesinin baş aktörü olma peşindedir.
Düğün gecesinde Konstantiniyye'ye tehlikeli bir yolculuğa çıkan Mehmed'in amacı Zağanos'u Bizans sarayından kurtarmaktır. Düğün gecesinde kızı Gülşah'ın ortada bırakıldığını öğrenen İbrahim, hesap sormak için Murad'a gider.
Çandarlı, Murad'ın Hüma'nın ölümü sebebiyle zor günler geçirmesi üzerine devletin geleceği için birtakım tedbirler alır. Bizans'ta ise Konstantinos ile Helena'nın çatışması derinleşir.
Sultan Murad’ın vefatı üzerine tahtın iki adayı olan Mehmed ile Orhan harekete geçer. Konstantinos, Mehmed’i en ummadığı anda vurarak Orhan’ın şansını epey artırır.
Bahar'ın başhaseki olmasıyla birlikte haremde başlayan yeni düzen, Hala Sultan'ın ani gelişiyle etkilenir. Mehmed'e karşı yeni bir oyun peşinde olan Çandarlı ise Piri Paşa'nın gelişiyle planına zemin hazırlar.
Çandarlı'nın Ahmed'i tahta geçirme planlarına Halime de dâhil olur. İkili, bunun üzerine Gülşah üzerinde oyunlar oynamaya niyetlenir. Sefere çıkan Mehmed'e ise Konstantinos tarafından bir elçi gönderilerek tehlikeli ama kazançlı bir teklif masaya yatırılır.
Konstantinos, Mehmed'in barıştan yana olup olmadığını son kez denemek üzere elçi gönderir; Mehmed'in ise hedefinde Konstantiniyye vardır. Bu esnada Ahmed'in ölümüyle birlikte Halime iyice bitkin düşer, hayata dair umudunu kaybeder.
Zağanos Paşa Hızır Çelebi'nin yanından eli boş dönünce Mehmed, Hızır Çelebi'yi ikna etmek için bizzat kendisi ona gider. Bu esnada Sfrancis, Orhan ile beraber hisar yapımını durdurmak üzere baskına kalkışırlar.
Mara'yı kaçırıp Mehmed'i umutsuzluğa iten Konstantinos, onu kendisiyle evlenmeye ikna etmeye çalışır. Mara'nın yokluğunda haremde Hala Sultan devri başlayacakken Bahar ve Gülşah için bir karşı hamle yapma fırsatı doğar.
Siyasi hesaplaşmalardan sıkılan Mehmed artık fetih için gerekli hamleleri yapmaya karar vererek Dimitria Kalesi'ne gözünü diker. Konstantinos ise şehrinin güvenliğini artırmak amacıyla Vatikan'dan yardım istemeye karar verir.
Hurufilerin payitahtta propaganda faaliyetleri sürerken önlerine hiç beklemedikleri bir engel çıkar. Bu esnada Mara, Mehmed'den izin alarak Hala Sultan üzerinden Bizans'a bir oyun oynamaya karar verir.
Sefer Vakti
