Nach wie vor muss sich Mitch, ein alter Freund Rileys, vor der Militärpolizei versteckt halten. Er wird wegen Fahnenflucht und Waffenhandels gesucht. Kate macht Mitchs dunkle Vergangenheit jedoch nichts aus. Im Gegenteil: Ihre Gefühle für ihn werden immer stärker. Als der Hof eines benachbarten Farmers abbrennt, fällt der Verdacht auf Mitch, weil dessen Militärorden am Tatort gefunden wird. Da gesteht Mitch Kate, dass er am liebsten mit ihr fliehen würde...
Bei einem Brand in der Futterscheune gerät Heath in Lebensgefahr. In letzter Sekunde kann Grace ihn retten. Als alles vorbei ist, macht sie ihm jedoch Vorwürfe und verhält sich auch sonst äußerst aggressiv ihm gegenüber. Unter vier Augen gesteht sie Stevie, dass sie einfach unter Bindungs- und Verlustängsten leidet. Stevie rät ihr, endlich über ihren eigenen Schatten zu springen.
Kate goes on the run with outlaw boyfriend Mitch. Meanwhile, Drovers and other local farms are victims of an arsonist and when Grace and Stevie investigate they discover a conspiracy to bankrupt local farmers; Moira has trouble shaking off a love-struck admirer.
Kate besluit, verblindt door liefde, samen met Mitch te vluchten voor de politie. Ondertussen worden Drovers Run en andere omliggende boerderijen het slachtoffer van een professionele brandstichter. Stevie en Grace gaan op onderzoek uit naar de oorzaak van de branden en ontdekken een samenzwering om de lokale boeren failliet te laten gaan. Zou Phil Rakich de verantwoordelijke zijn?