Nach Claires Tod versucht Tess alles, um den Hof im Sinne ihrer Schwester zu führen. Sie arbeitet rund um die Uhr - vor allem um Claires Tochter Charlotte eine sichere Zukunft bieten zu können. Doch um Pferde züchten und ausbilden zu können, braucht sie aufgrund der hohen Decktaxen zunächst Geld. Stevie will helfen und entführt kurzerhand einen wertvollen Deckhengst von Harrys Ranch.
Eine weitere Katastrophe bahnt sich an, als ein Buschfeuer ausbricht. Da sich die Feuersbrunst in Windeseile auf Drover's Run zubewegt, versuchen Tess und Stevie verzweifelt, die unzähligen Brandherde zu löschen - vergebens. Erst als der Löschzug endlich erscheint, ist Drover's Run in Sicherheit. Auf Nicks Farm Wilgul hingegen hat das Feuer die gesamte Ernte zerstört. Nun sind Nick und Alex pleite...
Six months after Claire's death, Tess has thrown herself into work and decides to reinstate the horse breeding and training programme at Drovers. A stolen horse, a raging bushfire, and Stevie defying orders push Tess to the limit, resulting in her breakdown.
Zes maanden na Claire's dood, heeft Tess zich volledig op het werk gestord. Ze wil op deze manier Charlotte zekerheid voor haar toekomst geven en Claire's droom over Drovers waarmaken, ook al moet ze zich zelf hiervoor opofferen. De buurt heeft last van bosbranden en Alex, die nog steeds de realiteit niet onder ogen durft te zien, riskeert de levens van zowel zichzelf als van Jodi. Op Drovers, staat Tess in haar eentje voor de brand totdat Stevie komt helpen. Alex en Tess worden door het vuur gedwongen om nog eens goed na te denken over hun manier van leven.
