Маргошу на улице окликнул незнакомец, назвав по имени Маша. Он не понимал, почему Маша его не узнала и куда она так неожиданно исчезла. Выяснилось, что парня зовут Сергей и он близкий друг Маши Васильевой. Почуяв, что здесь спрятана ниточка к разгадке превращения, Маргоша пригласила Сергея в кафе, стараясь узнать как можно больше подробностей из жизни Васильевой. Оказывается вместе с Машей, пропал и ее бывший парень Паша, отец которого содержит итальянский ресторан. Поговорить с отцом Паши не удалось, он набросился на Марго с упреками и угрозами.