После поездки к психиатру, Калугин приходит домой к Марго. Маргоша уже который раз пытается достучаться до Андрея, но тот не верит в возможность случившегося. Аня берет ситуацию в свои руки. Сомова ведет Калугина на квартиру старой ведьмы. Зимовский интуитивно чувствуя возможное решение загадки Марго, тайно их преследует. Но колдуньи больше нет, есть ее сестра, которая своим рассказом подтвердила возможность подобного превращения. Неверие в глазах Андрея дрогнуло, но не исчезло. Не убедительной была и бабулька, соседка Карины. Ну, была она свидетелем встреч странноватой Карины с Игорем и что с этого. Да и Генка сплоховал, не смог с ходу в программе разобраться, чтобы Аня смогла показать Андрею, как они с Русиком сфабриковали телефонный разговор с голосом Гоши.