Во всем признаться Андрею у Маргоши не хватило сил. Разговор оборвался, так и не начавшись. Калугин озадачен ее поведением, он не знает, что ему думать. Маргоша возвращается домой. Переживает, как продолжать жить дальше. Для конкурентного журнала «Мачо» наступили тяжелые дни, упал тираж, половина сотрудников уволилась. Зимовский решил воспользоваться благоприятным моментом, его планы пока неизвестны. Неожиданно Калугину поступает заманчивое приглашение от дирекции «Мачо». Хорошенько все взвесив, Андрей решает сменить место работы. Наумыч тяжело переживает уход профессионального специалиста.