魔王殿での一件の後、フォルは「魔王観察日記」を再び書き始める。ザガンとネフィのもだもだしている様子を観察をしていると、執事として雇われた新しい城の住人ラーファエルに「貴様にはまだ早い」といつも目隠しされてしまう。そんなある日、シャスティルを城に招いての食事会の買い出しに街へ出かけたザガンたちは、立ち寄ったマニュエラの店で、路地裏の子供たちが店に持ち込んできたという壊れた蓄音機を見つける。
Zagan settles into life with his new family. For and Raphael settle into an entirely new dynamic living at the castle together. On an outing with Nephy and For, he encounters an ancient sorcerous device in need of repair.
Zagan et Néfy ont invité Chastielle à dîner au château et se rendent en ville avec For pour faire des courses. Chez Manuela, Zagan achète un vieux gramophone cassé et décide de le réparer.
Chastille vai fazer uma visita ao castelo de Zagan e por isso Nephy quer caprichar no jantar. Durante as compras, o mago encontra algo raro e decide comprar...
Ahora que Raphael forma parte de la "familia", la vida de Zagan, Nephy y For es un poco más animada, pero todavía queda mucho que resolver sobre el asunto de Clavwell y los Caballeros Angelicales.
Заган вживается в жизнь своей новой семьи. Фор и Рафаэль обретают совершенно новые отношения, живя вместе в замке. Во время прогулки с Нефи и Фор наталкивается на древнее колдовское устройство, нуждающееся в ремонте.
Mit For wieder zurück und nun auch Raphael im Dienste Zagans ist das Schloss voller denn je. Und auch Chastille kommt, völlig überarbeitet, zu einem Besuch vorbei. Zagan seinerseits findet ein altes Grammophon, das ihn einmal mehr sich auf seine Zeit auf der Straße zurückbesinnen lässt.