Azri (Adam Shahz) telah bertemu dengan Laila (Anna Jobling) di kawasan air terjun. Azri mula terpikat dengan kecantikkan Laila dan mereka berdua dengan jatuh hati. Cinta Laila terlalu kuat sehinggakan Azri mengikuti Laila tanpa menyedari mainan ilusi nenek kebayan yang sebenarnya sedang menyamar.