Derne kapısında Farevelli'yle büyük bir pazarlığa tutuşan Mustafa Kemal, çocukluk arkadaşı Fethi'nin esir alındığını öğrenir. Öte yandan, Şeyh Asıf'ı çölde kuytu bir köşeye götüren Şeyh Senusi, onunla hesaplaşır.
